Schuko, la madre de Komi lleva a la chica huésped a una habitación para mostrarle un regalo que le tiene, al entrar empieza a tocarla y a besarla, esta se deja llevar y luego ante ellas aparece un chico con el pene erecto, Schuko lo toma y va abriendo el pantalón del chico, ella emocionada y la chica claramente interesada.
Cuándo desviste al chico, ambas se sorprenden por el enorme pene que tienen delante de ellas y empiezan a jugar con él mientras el chico las acerca para que los sientan y jueguen con él. Ambas empiezan primero jugando con sus bolas, las besas suavemente y luego las chupan apasionadamente, luego de esto, ambas poco a poco se acercan a su pene en conjuntos, la madre de Komi es la primera que se empieza a comer la enorme polla mientras la chica sigue estimulando al chico en sus bolas con su boca.
La mamá de Komi guía a la chica mientras ella masturba al chico para excitarlo aún más. Luego la guía a ella para que poco a poco se coma el pene del chico, la enseña a chupar, mientras ella observa pacientemente. Luego de esto, ambas se unen y empiezan a lamer el pene del chico para estimularlo aún más, la madre de Komi toma la iniciativa y empieza a comerse el pene del chico hasta ir a una garganta profundo, todo para que la chica aprenda a hacerlo.
Sin aguardar mucho, esta empieza a comerse el pene del chico, primero lento, pero el chico la toma y la sujeta para hacer que vaya más profundo forzosamente. Aunque la chica se sorprende por esto, queda fascinada y sigue chupando junto a la mamá de Komi. Esta la guía luego para que aprenda a hacer garganta profunda como una experta, la guía sujetando su cabeza, y va hasta el final, una y otra vez.
Luego de un rato, la Schuko pone a la chica en posición para que el chico la penetre, esta queda intrigada y se pone a merced del pene del chico, quien sin contemplación la penetra profundamente. La chica queda profundamente excitada y mientras tanto, Schuko no pierde el tiempo y estimula al chico lamiendo sus bolas.
La chica queda a merced del placer que siente, se deja llevar y queda extasiada por el pene del chico, quien la penetra profundamente y sin contemplación. Este la pone en cuatro para penetrarla al mismo tiempo que la nalguea para hacerla sentir aún más placer.
Luego de esto, la madre de Komi se pone junto a la chica en cuatro y ayuda a esta a que se prepare para que el chico la penetre por el culo, quien inicia lento, pero luego la penetra profundamente sin piedad. Cuándo el chico acaba, la madre de Komi saca el pene del chico del chico y lo coloca en la vagina de la chica hasta que este vuelve a acabar, ahora dentro de la vagina de esta.
Excitada por lo que ve, la madre de Komi le hace un oral al chico, quien no puede aguantar mucho tiempo y acaba en su boca, la chica aún excitada se acerca a la madre de Komi y la besa para ella tambien probar el semen del chico, quien queda plenamente complacido.
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