Peach le presenta a la princesa Zelda el castillo, esta emocionada le dice que está ansiosa por empezar sus estudios, pero antes de que termine el recorrido, Peach la lleva a una habitación en donde le muestra a Bowser ya que podría interesarle mucho estudiarlo, la princesa Zelda se emociona mucho y empieza a ver tu pene, sus bolas e incluso sus cuernos.
Cuándo la princesa le dice que está ansiosa por comenzar sus estudios Peach le muestra algo más, le quita la corona a Bowser y este se convierte en una chica con un enorme pene, Zelda se sorprende aún más y empieza a admirar la polla de Bowser chica junto a Peach, pero esta, a pesar de tener claro objetivos de estudio, no se resiste y empieza a chupar la polla de Bowser junto a Peach.
La polla de Bowser es enorme, pero Zelda intensa tragarla toda, aunque no llega ni a la mitad, ante la lujuria de ambas princesas Bowser acaba sobre ellas llenándolas de semen.
Peach le dice a princesa que aunque la polla de Bowser es gigantesca, se siente suave al inicio, por lo que no se debe preocupar, luego de esto, Bowser empieza a penetrarla lenta y profundamente a princesa Zelda.
Aunque es una polla gigantesca, ella disfruta cada momento mientras Bowser la penetra, mientras tanto, Peach no puede resistirse y empieza a frotarse contra Zelda mientras la besa y la toca. Bowser las mira a ambas y va cambiando, penetra a una y luego a la otra para tener siempre algo delicioso y diferente donde entrar.
Bowser se las folla a ambas y cuándo está apunto de llegar Peach le dice que acabe dentro de ella, pero a pesar de esto, Bowser no se detiene allí y penetra ahora a Zelda, luego de un rato se corre nuevamente pero esta vez dentro de la nueva princesa.
Pero lejos de terminar, Peach y Zelda se preparan para un segundo Round mientras ambas limpian la polla de Bowser con sus bocas, ambas deciden buscar a otras princesas para ver cuántos coños es capaz Bowser de llenar cuándo acaba, esto, como un “método de investigación”.